大和：上調(diào)對(duì)藥明生物(02269)目標(biāo)價(jià)至42港元維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)
2026-01-14 15:09:45

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，上調(diào)對(duì)藥明生物(02269)目標(biāo)價(jià)，由35.5港元上調(diào)至42港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行上調(diào)對(duì)藥明生物2025年至2027年每股盈利預(yù)測(cè)1%至5%，基于新簽項(xiàng)目預(yù)期上升及持續(xù)的經(jīng)營(yíng)開(kāi)支杠桿，以及上調(diào)2028至2032年收入預(yù)測(cè)3%至7%，基于項(xiàng)目增長(zhǎng)趨勢(shì)上調(diào)。

大和指，藥明生物去年凈新增項(xiàng)目128個(gè)，多于該行預(yù)測(cè)的105個(gè)。期內(nèi)毛新增209個(gè)項(xiàng)目，半數(shù)來(lái)自美國(guó)客戶(hù)，三分二為雙特異性/多特異性抗體及ADC。去年新簽合約潛在里程碑總額最高可達(dá)40億美元。公司去年完成28個(gè)PPQ，今年則已有34個(gè)排期。

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